À propos de nous

Forte d’une expérience de plus de 28 ans, notre équipe vous offre des services financiers élaborés afin d’accroitre et conserver votre patrimoine. Notre approche en planification financière intergénérationnelle nous permet d’accompagner les familles à mieux comprendre la gestion de patrimoine. Nous l’abordons par l’entremise d’un plan détaillé et écrit qui tient compte d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Vos objectifs et vos préoccupations sont les points d’ancrage de notre relation:

• Allez-vous survivre à votre argent? Plan de retraite détaillé et révisé périodiquement.
• Mettre en œuvre une planification fiscale et successorale.
• Démarche favorisant la collaboration entre nos experts et vos experts (fiscalistes, comptables, notaires, etc.).
• Le tout suivant une philosophie de vulgarisation et d’encadrement.

Notre équipe